青客成功发行1亿美元可转债 利好优质资源整合助力业绩增长

7月22日，青客国际集团有限公司 (NASDAQ: QK，简称“公司”或“青客公寓”）发布公告称，公司将发行本金总额可达1亿美元的4年期可转换债券，投资人首次认购预计将在两周内完成。

青客公寓此次可转债融资的首期款项将主要用于收购国内知名公寓品牌的主要资产，本次收购预计将为青客公寓带来72,200个租赁单位的扩充。本次可转债的成功发行，一方面证明了投资者对中国长租公寓市场未来的长期看好，以及对青客公寓行业领先地位和优秀运营能力的认可，另一方面，也为公司的发展提供了充足的资金支持。

上市8个月三起并购 强劲整合能力凸现

青客公寓成立于2012年，是中国领先的技术驱动的长期公寓租赁平台，旨在为年轻人提供位置便利、且价格实惠的住宿服务及相关增值服务。其于2019年11月5日在纳斯达克成功挂牌上市，被誉为“长租公寓第一股”。公开资料显示，公司已经实现了上海区域的全覆盖，并逐步拓展全国布局，在杭州、苏州、武汉等城市已成为深受都市年轻白领欢迎的品牌。

据悉，对国内知名公寓品牌的并购交易是青客公寓美股上市以来的第三次收购，充分证明了其强大的并购整合能力。2019年12月，刚上市不久的青客公寓就成功并购天津知名公寓品牌，今年1月又成功收购四川领先公寓品牌四川成都和重庆的资产，之前两次并购让其共获得约49,000个租赁单位。而此次并购完成后，公司通过并购获取的租赁单位累计约121,000个，为其进一步扩大规模、提升市场份额和业绩稳定增长提供有力支撑。

技术驱动运营效率领先 规模优势持续巩固

以房源数量衡量，青客公寓是目前国内最大的月租金低于2000元的长租公寓运营商以及国内第三大长租公寓运营商，在业内规模优势明显。相关数据显示，青客公寓可租赁房源数量从2012年的900多间飙升至2019年的10万间，复合年增长率达114%，共覆盖6座一、二线城市。规模的飞速扩张，既是公司加速优质资源整合的战略导向体现，也得益于其领先运营优势的加持。

近年来，中国长租公寓在逐步走向成熟的过程中加速洗牌，优质资源向头部聚拢态势明显。当前整个市场仍处于分散化、粗放式管理为主的阶段，青客公寓率先倡导的精细化运营使得其脱颖而出。依托先进的技术驱动的信息系统和管理平台，青客公寓对公寓采购、装修、出租到租客服务、物业管理的全流程进行统一标准化管理，借助自研的房源管理系统和数据分析能力实现了运营效率和盈利水平的双提升。

今年突如其来的疫情给长租公寓带来严峻考验，空置率上升、运营压力加大令中小运营商加速出清。青客公寓则借此机遇，加速并购步伐，进一步夯实自身规模优势，构筑行业技术壁垒，为未来发展打下坚实基础。

公司管理层接受采访时表示，“此次可转债的成功发行充分展示了投资人对中国长租公寓市场的长期看好，并对青客公司未来的发展充满信心，尽管此次疫情对行业带来了相当大的挑战，但是危机中也孕育了机会，公司未来将始终坚持资产质量优先、运营管理能力优先的原则，稳步发展。我们非常高兴看到诸多国内知名公寓品牌的加盟，这是两家行业内非常优秀的公寓企业，我们接下来将尽快实现优势互补，效率提升，同时也非常期待更多优秀的企业加入青客，共享规模效应、共同提升运营效率，未来的路才能越走越宽。”